完全紹介制
事業に成功した富裕層が、築き上げた資産をいかにして世代を超えて適切に管理していくかが課題となっている昨今、自らのファミリーのために雇う専門家チームをファミリーオフィスといいます。
チームはアセットマネージャー、弁護士、税理士、司法書士、不動産コンサルタント、保険プランナーなどにより構成され、ファミリーのニーズに基づいて、財産保全、資産管理、会計税務、資産承継や相続税対策、財団設立、教育、医療などファミリーが直面する課題に関してサービスを提供いたします。
History of the Family Office
ファミリーオフィスの起源は古く、6世紀頃にヨーロッパの王族の資産を管理したのが始まりとされます。
１９世紀に入り、アメリカでロックフェラー家、モルガン家が一族の将来にわたる資産保全を行うために設立し、マイクロソフトの創業者であるビル・ゲイツ氏も設立しています。
今やアメリカでは3,000を超えるファミリーオフィスが存在し、世界では7,300を超えてきております。
| ファミリーオフィス | 一般の金融機関 | プライベートバンク・ ウェルスマネジメント | |
|---|---|---|---|
| 対象顧客 | ・保有資産数億円から数百億円の資産家 ・次世代を含めた家族と一族全体 | ・不特定多数 | ・数億円以上の金融資産をお持ちの富裕層 |
| サービス | ・ネットワークを利用したワンストップサービス | ・定型化された画一的サービス | ・顧客毎に個別対応 |
| 資産の管理 | ・有価証券、金融商品、不動産 ・運用面だけでなく、税務、法務面からもサポート | ・有価証券、金融商品 | ・有価証券、金融商品 |
| 課題解決 | ・課題が顕在・潜在を問わず対応 ・課題に対して多角的・包括的に対応 | ・顕在化しているもののみ ・個々の課題に限定 | ・顕在化しているもののみ ・個々の課題に限定 |
Types of family offices
・資産規模 数百億円以上
・一族が独自に専門家を雇いチーム化
・資産規模 数億円～数百億円
・経験豊富で優秀な法律や税務の専門家など多様な専門人材がサポート